Longa-metragem para a TV

Meia-Noite/O Primeiro Dia - Co-dirigido com Daniela Thomas - 1998/99
Prêmios principais
      Melhor Filme Ibero-americano - Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas - México - 2000
      Melhor Diretor (Daniela Thomas, Walter Salles) - Grande Prêmio Cinema Brasil - 2000 - Brasil
      Melhor Roteiro (Daniela Thomas, Walter Salles, João Emanuel Carneiro) - Grande Prêmio Cinema Brasil - 2000 - Brasil
      Melhor Atriz (Fernanda Torres) - Associação Paulista de Críticos de Arte - 2000 - Brasil
      Melhor Ator (Luiz Carlos Vasconcelos) - Associação Paulista de Críticos de Arte - 2000 - Brasil
      Melhor Ator (Matheus Nachtergaele) - Grande Prêmio Cinema Brasil - 2000 - Brasil